Учитель химии Уолтер Уайт получает шокирующий диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы врачей, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Это отчаянный шаг, продиктованный желанием обеспечить близких после своей неизбежной кончины.
Для реализации задуманного Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно лишился и напарника, и лаборатории во время полицейского рейда. Эта случайность создаёт идеальные условия для их вынужденного союза.